明日短线风口：云计算+5G消息迎风口
7月20日消息，行业利好密集出台，有6大板块有望成为A股明日风口。
1、英伟达投资云服务初创公司，机构称2025年云计算市场将超万亿
(资料图片)
据媒体周二（7月19日）报道，英伟达正计划与美国云服务初创公司LambdaLabs达成一笔交易。LambdaLabs公司于2012年创立，早年业务重点是销售GPU驱动的计算机，后转型为GPU云服务器租赁。这家公司目前主要向企业出租带有英伟达芯片的服务器，从而与亚马逊云服务（AWS）等云提供商展开竞争。Lambda号称能提供世界上最便宜的GPU云服务，也就意味着能提供全世界价格最低的英伟达A100、H100算力资源，英伟达的H100实例每小时只需1.99美元。同时，Lambda公司也专注于为苹果、英特尔、微软等客户提供深度学习算力基础设施。这笔交易预计使LambdaLabs获得3亿美元的新资金，其投后估值也将超过10亿美元。这意味着或许英伟达正在向云服务靠拢。
据IDC预测，到2025年云计算市场将超万亿元。中信建投表示，以ChatGPT为代表的AI应用爆红，将对算力提出更高要求，算力网络基础设施需求有望持续提升，其有望作为驱动新一轮云计算及基础设施景气周期开启的重要引爆点；云计算作为数字经济和数字中国的基石，也有望依托政策支撑，迎来行业景气度的新一轮提升。
利好板块：云计算
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2、工信部加速推进5G消息发展，机构称2030年5G消息规模有望达3000亿元
财联社7月19日电，工信部公开征求对《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》（征求意见稿）的意见。其中指出，手机生产企业按照5G消息相关行业标准及进网检测规范，完成计划上市的5G手机系统设计和功能升级。在过渡期结束之后，手机生产企业新申请进网许可的5G手机需支持5G消息，并随附提供相关进网检测报告。对于在过渡期结束之前已申请进网的5G手机型号产品，鼓励有条件的手机生产企业通过产品系统升级等方式实现5G消息功能支持。
据华创证券指出，5G消息市场机会巨大，未来5至7年，结合云、大数据、AI等新型技术，5G消息的市场规模有望达到3000亿元。天风证券认为，AI浪潮下，5G消息的核心应用Chatbot，其本质是随时响应用户消息服务，与ChatGPT的交互性不谋而合，ChatGPT将加速5G消息类人交互应用场景落地，随时响应用户并提供发送、接收、解析、处理等消息服务。
利好板块：5G消息
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3、数据要素全国统一大市场初见雏形，商业化应用落地有望加速
近期各地数据要素政策文件密集出台，北京、深圳等地也发布数据要素、数据资产相关政策。华鑫证券认为，随着数据要素政策走深走实、催化效果逐步显现，数据要素行业或将迎来新一轮景气周期。
近日，国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局七部门联合正式公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自2023年8月15日起施行。此次推出的《办法》规定了数据预训练、优化训练等数据来源需合法合规。结合此前数据要素相关规范出台，招商证券认为《办法》落地发布印证了生成式人工智能健康发展的迫切需求及相关部门对于AI应用创新发展的积极态度，有望推动训练数据有序流通、底层大模型有序发行，商业化应用落地有望实现加速。华泰证券研报认为，我国数据要素市场处于高速发展阶段，根据国家工业信息安全发展研究中心数据，预计2025年市场规模将达到1749亿元，2021-2025年CAGR达25.6%。
利好板块：数据要素
相关概念股：华扬联众、金桥信息、岭南股份
4、除光模块外，该核心设备需求量大幅增加
据Dell"OroGroup最新报告，到2027年20%的以太网数据中心交换机端口将连接到加速服务器，以支持人工智能(AI)工作负载。新的生成式AI应用的兴起将有助于推动本已强劲的数据中心交换机市场的进一步增长，预计未来五年该市场的销量累计收入将超过1000亿美元。
交换机作为网络核心设备，构成大数据、AI等上层应用重要底座，市场规模跟随数据流量增长扩张，尤其是英伟达AI算力集群基于NVSwitch搭建FatTree架构，实现高速互联，上下行端口数1：1配对，较传统数据中心场景交换机所需数量大幅增加，GH200采用无收敛全NVLink互联实现带宽提升与延时降低，除光模块显著受益之外，也进一步提高了交换机速率及与GPU对应配比。国金证券认为，在全球数字化转型的背景下，提高网络数据的传输速度的重要性提上日程，因此更新迭代传输速度更快、性能更加强大的800G交换机在未来会成为市场的必然需求。
利好板块：交换机
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5、马斯克透露Optimus产能受限主因，关键零部件未来空间广阔
在特斯拉财报电话会议上，马斯克提及目前为止已经制作了大约10个Optimus机器人，产能受限的原因主要是缺乏现成的执行器。马斯克也透露，预期这些机器人到明年能够在特斯拉工厂里做一些“有意义”的工作。
执行器是机器人的核心部件，决定着机器人的负荷和精度，具备价值量占比高、复用性强两大特点，中信证券甚至将其比作“新能源车中的动力电池”。参考工业机器人成本构成，执行器（减速器）成本占比35%，伺服控制系统占比25%（伺服电机+驱动器），控制器占比10%。国泰君安预计，预计TeslaOptimus旋转执行器方案为：永磁无刷电机+谐波减速器+抱闸+双编码器+力矩传感器+轴承。根据特斯拉AIDAY展示信息，特斯拉人形机器人Optimus全身共28个关节执行器，均为电机驱动方案。为实现高效反馈与布线，推测其同样分布在各个关节执行器附近。由此，对微特电机及执行器的需求将大幅增加。分析师预计人形机器人对执行器的需求弹性排序为：行星滚柱丝杠>谐波减速器>行星滚珠丝杠>滑动丝杠>轴承。
利好板块：执行器
相关概念股：拓普集团、鼎智科技、秦川机床
6、实现50倍开态电流密度提升，中国科学院微电子所在新型存储器领域取得进展
微电子所刘明院士团队提出了一种新型通阻变存储器，并在16层三维垂直结构上实现。该存储器实现了50倍开态电流密度的提升，并达到了高非线性(>5000)。TiOx内部峰状势垒的形成有效提升了器件的非线性。第一性原理计算结果表明Nb2O5的氧空位聚合能为正值，这表明氧空位不容易发生聚集，器件可在较高电流下工作而不会发生击穿，从而实现高电流密度。由于电流的提升，该器件的读延迟缩短至18ns。该工作为实现具有高速、高密度的3DVRRAM提供了可能途径。
半导体存储将随数据量的增加向高密度、大容量方向发展。国信证券胡剑分析指出，半导体存储通过半导体介质贮存电荷进行信息存储。根据WSTS数据，2022年全球集成电路规模为4744亿美元，其中存储芯片规模为1298亿美元(占23%)，与逻辑芯片构成集成电路的两大支柱。
利好板块：存储芯片
相关概念股：太极实业、佰维存储
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